中美貿易戰

10/14 貿易戰再起:美國最新禁令將阻止中國半導體發展,這會是中美科技分水嶺?

10/14 貿易戰再起:美國最新禁令將阻止中國半導體發展,這會是中美科技分水嶺?

你有買台積電的股票嗎?

如果有,這兩天應該心如刀割吧。

我懂,因為我也有QQ。

為什麼台積電會跌得這麼慘呢?

或許原因要歸咎幾天前,

美國商務部工業與安全局(BIS)公布的一份禁令

這份禁令影響力非同小可,

台廠的崩跌只是其中一圈漣漪,

更可能的是,

我們將看到第二階段的中美貿易戰再起,

而中美科技發展,

將在這裡劃開一個分水嶺。




美國最新禁令

不只設備,連「人」都不准幫中國

上週五( 10 月 7 日),

拜登政府公佈了一套全面的出口管制措施,

根據新規定,

任何美國公司都禁止向中國出口關鍵晶片製造工具

除了不准提供製造工具,

就連海外美國公民,或有拿綠卡的人,

也都不准幫助中國公司提供或研發高階晶片。




對,你沒看錯,

他們連「人」都禁止了




這紙禁令有點類似 2018 中美貿易戰,

當時川普政府也是禁止美國公司供應中國公司華為晶片,

但這次更加嚴格了,

把禁止的範圍直接擴大到人身上。

這是可以推論的。

因為 2018 年貿易戰給了中國一條生路,

沒辦法跟別人買,總可以自己研發吧?

所以中國開始從世界各地挖角晶片人才,

類似新時代的大煉鋼,

展開中國超英趕美的晶片自造之路。




上有政策,下有對策,

美國這次就直接斬斷你所有成長的可能,

把人都管住了,看你怎麼土法煉鋼。

根據《華爾街日報》所述,

美國一些晶片公司設備供應商已經開始撤出他們的美國籍員工,

其中包含中國最大的儲存晶片製造商「長江存儲科技公司」。

這件事非同小可,

因為中國半導體行業的許多重量級人物都擁有美國國籍,

其中大多數是出生在中國,但在美國大學拿碩博學位,

或是是在美國晶片產業工作的歸化公民;

這些人回到中國大多擔任要角,

包含企業家、高階經理人,甚至是研發科學家,

這麼一禁止,幾乎就是現代版坑儒:

把中國這一代晶片人才一把帶走

留下中國土生土長的研發人力自力更生




除此之外,美國也擴大「未經核實清單」,

將 31 家中國公司通通放到清單內。

這個未經核實清單快要接近貿易黑名單

如果該公司不配合美國的調查,

就會被移到「實體清單」。




有一句話叫「Money talks」,

就是人會假裝,但錢不會。

有間公司叫北方華創(Naura)

他的子公司也就被美國列入這份未經核實清單內,

雖然北方華創聲稱這間子公司只占年收入 0.5%,

但公司的股價還是在一週內崩掉 20%。




崩跌的當然不止這一間,是整個中國晶片產業都崩,

因為美國這紙禁令幾乎要將中國的高階晶片一網打盡。

我看了十多家外媒報導,

大家不約而同都說:

「美國這次是鐵了心要阻止中國發展高階晶片了。」





禁令是為了阻止中國發展軍用晶片

現在就看誰拿到許可證

不過依據美國的說法,這個高階晶片是有範圍的。

未經證實清單的登錄標準是看,

這間公司有沒有可能發展人工智慧、超級電腦,

以及軍事應用的先進半導體的能力。

美國的說法是,

中國在世界各國的野心日漸壯大,

必須要早一步捻熄他們發展大規模殺傷性武器的星火

不能將西方技術用在這類軍事發展用途上。




截至昨天,有一些知名的跨國公司都已經有動作了,

包含台灣也常聽到的半導體生產設備製造商 ASML ;

他們就寄了一封信給全體員工,

接下來所有美國僱員,包含美國公民、有綠卡的人,

或是住在美國的外國人,

通通都要避免直接或間接為中國的「任何客戶」提供服務。

應用材料公司也照著做,

並且下修了第四季的財報預估,

預計這場新型態的中美貿易戰將會使他們 Q4 減少 4 億美元營收,

而整個晶片產業營業額預計會在 2023 年減少超過 70 億美元。





不過也跟 2018 年一樣,

只要你拿到一把尚方寶劍,就可以免你不死。

那就是許可證。

根據《日經亞洲禮拜四》的報導,

台積電已經獲得為期一年的許可證

可以持續營運他們在南京的工廠,

不會因為這樣就不能再跟美國購買製造設備;

而在更早之前,

韓國內存晶片製造商 SK 海力士也獲得了許可證

他們在中國的工廠仍可順利運作。




但獲得許可證的公司終究算少數,

現在只要你未經許可,就算是燈泡、彈簧這種微不足道的工具,

可能也會無法出貨到中國。

研究公司 ICwise 的首席分析師顧文軍就說,

美國的制裁讓整個中國晶片產業充滿了寒意,

而且目前看來,

這一切沒有和解的可能,

中國半導體產業將面臨前所未有的挑戰。




如果說川普時期的中美貿易戰是讓美國繼續領先中國,

那拜登這次的禁令就是讓中國連追都追不上,

幾乎就是把中國追趕的燃料都拔走了。

有人可能會問,

難道中國傾全國之力,沒辦法趕上美國嗎?

中國的確有規劃所謂的晶片製造基金,

但有太多關鍵設備是中國自己自幹不出來的,

就算中國現在追,也要三五年才有辦法趕上,

到時候台灣和美國又不知道研發到幾奈米去了。




這次拜登的禁令幾乎是比川普時期還嚴格,

我們將會看到半導體產業的地震期,

台廠和台灣政府如何應對,將會是接下來的關鍵。




我剛剛看訊息,美國 CPI 又來到年增 8.2%,

但道瓊指數飆高 800 點,整個市況亂七八糟。

最近大家有投資的,建議把手機關掉,

去看看書、插插花、跳跳舞,

一段時間後再回來,心情可能會比較美麗一點。

另外這週末還有一件大事要發生,

就是中國二十大即將展開。

習近平到底會不會連任成功呢?

好好過個週末,我們下週一揭曉。




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參考資料

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球| 國際 | 中央社 CNA

China chip industry group ‘troubled’ by US export curbs | Business and Economy | Al Jazeera

US aims to hobble China’s chip industry with sweeping new rules | Trade War News | Al Jazeera

Analysis: China faces its “Sputnik” moment as US export curbs deal a blow to its chip ambitions | Reuters

SK Hynix secures one-year waiver from U.S. govt on chip equipment for its facilities in China | Reuters

U.S. scrambles to prevent export curbs on China chips from disrupting supply chain | Reuters

US Chip Moves Offer Opportunities for Allies, Rahm Emanuel Says

Chinese industry association opposes latest US chip restrictions – Chinadaily.com.cn

Applied Materials Cuts Forecast, Blaming Export Curbs to China (AMAT) – Bloomberg

US rules aim to derail China’s chip industry | ORF

Tech war: China’s top chip equipment maker removes US employees from product development after Washington imposes restrictions

Tech war: China’s chip self-sufficiency drive under siege as new US export controls tighten access to advanced semiconductors

Tech war: Washington takes new steps to frustrate China, advance US chip-making

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Chip Gear-Maker ASML Tells US Employees to Stop Working With Customers in China – Bloomberg

北方華創及中資晶片股下挫,因美國實施新的出口限制

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